Atuamos em toda estratégia de estruturação financeira e patrimonial familiar, oferecendo, desta forma, uma perspectiva mais ampla, conectando todos os aspectos de suas finanças com o seu objetivo de vida, tendo como norte os 6 pilares do CFP: Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, Aposentadoria, Planejamento Securitário, Fiscal e Sucessório.
Nosso principal objetivo é alinhar a estratégia de planejamento financeiro com os objetivos e a expectativa de cada cliente.
Começamos entendendo a sua visão, valores, prioridades e metas em evolução, antes de recomendar qualquer coisa.
Em seguida, elaboramos um plano abrangente, que combina estratégias de investimentos e gerenciamento de risco, permitindo que você invista com ainda mais confiança.
Além disso, zelamos pelos interesses dos nossos clientes perante bancos ou corretoras que ofereçam produtos e serviços inadequados ao seu perfil de risco ou incompatíveis com seus objetivos de vida.
Formado em Engenharia Elétrica pelo Mackenzie com MBA em Finanças e Economia pela EESP-FGV.
Possui 17 anos de experiência no mercado de energia/utilities no desenvolvimento de projetos Greenfied (foco: fontes renováveis) e estruturação dos direitos creditórios para FIP (VC e PE). Também participou no desenvolvimento de projetos sociais e ambientais para comunidades de baixa renda e escolas públicas do Estado de São Paulo.
Em 2019, estudando modelos de negócios norte americanos, pôde conhecer e entender um pouco mais de uma das profissões mais reconhecidas e valorizadas nos EUA – Planejador Financeiro Pessoal, que o motivou a fundar a SPICE Finance.
É um Analista de Investimentos CNPI e Especialista de Investimentos pela Anbima.
Formado em Engenharia Civil pela Politécnica-UFRJ, mestre em Administração de Empresas pelo COPPEAD/UFRJ e doutorando em Administração pela PUC-SP
Desde 1996 atua no mercado financeiro como executivo de empresas nacionais e multinacionais do setor. Como consultor independente tem participado em diversos projetos de avaliação de empresas, construção de modelos de gestão de risco de crédito, estruturação de games de educação corporativa e desenvolvimento de treinamentos do tipo ïn company customizados à realidade de cada empresa.
Professor de finanças desde 1999 com foco nos temas: mercado financeiro e de capitais, avaliação de empresas e gestão de risco. Atua, de forma ininterrupta , em cursos de graduação e pós-graduação na PUC SP desde 2008, tendo ministrado também cursos de pós-graduação na FECAP e Universidade São Judas.
Estabelecemos uma relação de parceria e proximidade, com o compromisso de prezar exclusivamente pelos interesses de nossos clientes, os conhecendo verdadeiramente e trabalhando de forma comprometida e aprofundada.
Acreditamos que ao trabalharmos juntos, criamos um plano financeiro flexível e prático para atender às suas necessidades, hoje e no futuro. À medida que suas prioridades e/ou objetivos mudarem, estaremos presentes em cada etapa do caminho, ajustando seu plano de vida, de forma a manter seus objetivos sempre no rumo.
Prezamos pela excelência do nosso trabalho. Assim estaremos sempre nos atualizando para que possamos ser mais assertivos possíveis no desenvolvimento de um planejamento financeiro.
Conte com a ética de nossos profissionais, treinados para proteger as informações de nossos clientes, de forma à permitir o acesso apenas às pessoas autorizadas.
Um relacionamento de confiança só pode ser construído sob o entendimento de que as informações serão tratadas de forma discreta e segura e não serão reveladas inadequadamente.
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"Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes"
Peter Ducker